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无锡银行(600908)紫金矿业拟收购大陆黄金 标的三年累亏5亿明年初

时间:2020-06-30 10:05  阅读:  作者: 配资平台


  原标题:紫金矿业拟70亿现金收购大陆黄金 标的三年累亏5亿预计明年初达

  摘要

  【紫金矿业拟收购大陆黄金 标的三年累亏5亿明年初达产】紫金矿业表示,截至2019年10月底,武里蒂卡金矿项目选厂建设已完成88%,预计2020年第一季度建成投产。本次收购完成后公司黄金资源储量将超过两千吨,增加矿山黄金产量约20%(达产后)。(长江商报)

无锡银行(600908)紫金矿业拟收购大陆黄金 标的三年累亏5亿明年初

  

  继年内完成收购加拿大老牌矿产公司后,紫金矿业(601899.SH)再次展开海外并购扩张。

  此次紫金矿业拟以现金13.3亿加元(折合人民币70.3亿元)的价格收购哥伦比亚大型金矿公司大陆黄金股份有限公司(Continental Gold Inc。,以下简称“大陆黄金”)100%股权。

  长江商报记者注意到,大陆黄金的核心资产是位于哥伦比亚安蒂奇省的武里蒂卡金矿项目100%权益。但目前武里蒂卡仍处于建设期,2017年至2019年前九月,大陆黄金均未实现收入,净利润累计亏损6939.3万美元,约合人民币4.87亿元。

  不过,紫金矿业表示,截至2019年10月底,武里蒂卡金矿项目选厂建设已完成88%,预计2020年第一季度建成投产。本次收购完成后公司黄金资源储量将超过两千吨,增加矿山黄金产量约20%(达产后)。

  值得一提的是,近期频频收购海外资产的同时,紫金矿业上月末也完成了80亿元规模的再融资事项。截至今年三季度末,紫金矿业资产总额1175.4亿元,资产负债率59.4%。其中,期末公司货币资金66.84亿元,公开发行股票事项完成也将成为公司收购大陆黄金的有力支撑。

  拟购标的明年一季度投产

  12月2日晚间,紫金矿业披露对外投资公告。公司将通过境外全资子公司金山(香港)国际矿业有限公司(以下简称“金山香港”)设立的子公司,以每股5.5加元的价格,以现金方式向大陆黄金现有全部已发行股份2.03亿股和待稀释股份发出协议收购。

  以每股5.5加元计,大陆黄金100%股权总价值约为13.7亿加元,扣除有关权益类工具的行权价后,公司实际收购大陆黄金 100%股权的总对价约为13.3亿加元,约合人民币70.3亿元,约合10亿美元。

  紫金矿业同时与大陆黄金第一大股东纽蒙特黄金公司(Newmont GoldcorpCorporation,以下简称“纽蒙特黄金”,现持有约19.9%股权)、大陆黄金的董事及高管(现持有约 1.6%股权)签署《锁定协议》,纽蒙特黄金、大陆黄金的董事及高管将在特别股东大会投票支持本次收购。

  此外,紫金矿业还将认购大陆黄金的可转换债券,金额为5000万美元,主要用于矿山建设。

  据了解,大陆黄金为一家哥伦比亚领先的大型金矿公司,总部设在加拿大,在加拿大多伦多交易所(股票代码“CNL”)和美国OTCQX国际市场(股票代码“CGOOF”)上市,主要在哥伦比亚从事黄金资源的勘探、开发、收购和评估。

  截至目前,除了第一大股东纽蒙特黄金持有大陆黄金19.9%股权之外,Van Eck Associates Corp及Invesco Ltd分别持有标的公司8%、5.6%股权。

  大陆黄金核心资产是位于哥伦比亚安蒂奇省的武里蒂卡金矿项目100%权益。据公司介绍,武里蒂卡金矿项目正在按期顺利实施,截至2019年10月底,武里蒂卡金矿项目选厂建设已完成 88%,预计2020年第一季度建成投产。

  由于此前均处于建设期,大陆黄金尚未产生盈利。财务数据显示,2017年至2019年前九月,大陆黄金均未有收入,净利润分别为亏损989.7万美元、2544.1万美元、3405.5万美元,累计达6939.3万美元,约合人民币4.87亿元。

  截至今年九月末,大陆黄金总资产7.43亿美元,总负债5.87亿美元,净资产1561.4万美元。紫金矿业同时表示,对于大陆黄金的现有负债,公司考虑在完成收购后进行部分债务置换。

  年内多次发起海外并购

  长江商报记者注意到,今年以来紫金矿业频频推出海外并购方案,最大一笔则为今年年初推出的公开增发项目,收购用于收购加拿大Nevsun Resources Ltd。(下称Nevsun)100%股权。

  彼时,交易方案显示,紫金矿业拟公开增发募集资金总额将不超过80亿元,用于收购Nevsun100%股权,该项目总投资约为93.63亿元。

 

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